上证报中国证券网讯 新大正（002968）1月23日晚间公布重组方案，拟通过发行股份及支付现金的方式向TS Capital Facility Management HoldingCompany Limited（简称“信宸设施管理”）等8名交易对方购买其合计所持有的嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（简称“嘉信立恒”）75.1521%股权，交易总对价约9.17亿元（现金支付比例50%），并拟募集配套资金不超过4.59亿元，用于支付交易对价以及相关中介费用。
据了解，新大正作为独立第三方物业服务企业，专注于智慧城市公共空间与建筑设施管理，为政府机关、高校、医院、机场、地铁、高速公路等公共机构与设施提供后勤一体化服务，通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验，是物业管理行业中公建物业的代表性企业。信宸设施管理主营业务为综合设施管理（IFM），主要服务于各类工商业客户，其核心业务聚焦于综合设施管理、绿色能源管理、大型活动安保，并通过技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力，是全国设施管理领域的代表性企业。
本次交易完成后，上市公司将进一步拓展业务辐射范围，显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重，进一步推动全国化战略的落地。同时，公司的业务领域将由物业管理延展至综合设施管理，直接增强上市公司在综合设施管理、绿色能源管理等新领域的专业能力，提升为不同的客户提供集成化、专业化解决方案的综合能力，实现转型升级，进入高质量发展新阶段。
根据有关《备考审阅报告》，不考虑配套募资影响，以2024年度审计数据为基准，交易完成后上市公司总资产将从20.96亿元增至39.38亿元，归母净资产将从12.07亿元增至16.12亿元，营业收入将从33.87亿元增至63.62亿元，归母净利润将从1.14亿元增至1.69亿元，每股收益将从0.51元增至0.60元，财务指标得到提高，持续经营能力进一步增强。
值得注意的是，本次交易完成后，新大正控股股东仍为王宣女士，实际控制人仍为王宣及其一致行动人李茂顺先生，不会导致公司控制权发生变化。根据交易方案，公司拟向本次交易对方发行约5531.63万股作为交易对价，公司总股本将增至约2.82亿股（不考虑配套募资影响），信宸设施管理及其一致行动人将持有公司4201.61万股，合计持股比例将达到14.92%，将成为公司持股5%以上的重要股东。（王屹）
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